Baza klientów

Baza klientów to drugie zaplecze odria — wszystko, co wiesz o ludziach, którzy do was piszą. Każda osoba ma kartę z historią i kontaktami.

Lista klientów

Otwierasz przez Klienci w menu głównym.

W liście widzisz:

• Imię i nazwisko (jeśli klient podał).
• Główny telefon i email.
• Liczbę wizyt (zrealizowanych, w sumie).
• Datę ostatniej wizyty.
• Tagi (jeśli używacie).

Filtry u góry: status (aktywny / w poczekalni), kanał, ostatnia aktywność, tagi.

Karta klienta

Klik w wiersz → karta klienta. Tam:

• Dane podstawowe — imię, telefon, email, adres, data urodzenia, notatki.
• Historia wizyt — wszystkie wizyty (zrealizowane, anulowane, no-show). Możesz dodać nową wizytę z tej karty.
• Wątek komunikacji — link do skrzynki z konwersacją (jeśli istnieje).
• Tagi — wolne pole do oznaczania (np. „VIP", „skóra wrażliwa", „przeczulone włosy").
• Marketing opt-out — flaga, czy wysyłamy do tej osoby kampanie.

Kiedy klient ma „flagi" zdrowotne

Jeśli któraś z poprzednich rozmów z tym klientem zostanie oznaczona jako medyczna (alergia, przewlekła choroba), w karcie zobaczysz delikatne ostrzeżenie. To dla was — żeby ktoś z zespołu, kto otwiera kartę po dwóch tygodniach, wiedział, że trzeba uważać.

odria nie pokazuje tych flag klientowi — to wewnętrzne notatki.

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka u góry działa po: imieniu, nazwisku, numerze telefonu (z myślnikami albo bez), adresie email, fragmentach notatek. Pełnotekstowo.

Przy powiadamianiu o wolnym terminie odria pomaga wybrać klientów, z którymi można się szybko skontaktować. Widzisz wtedy ostatni dostępny kanał kontaktu i informację, czy można od razu wysłać wiadomość.

Dodawanie klienta ręcznie

Możliwe przez Klienci → Dodaj klienta. Wpisujesz imię, telefon, opcjonalnie email. Klient od razu trafia do listy aktywnych.

W praktyce robicie to rzadko — większość klientów dodaje się sama z czatu (i ląduje w poczekalni, więcej: Poczekalnia).

Scalanie duplikatów

Czasem ten sam człowiek tworzy dwie karty — np. raz pisał z WhatsAppa pod numerem prywatnym, raz z Instagrama. odria nie zawsze połączy ich automatycznie (różne kanały, brak wspólnego numeru). Wtedy macie dwóch „Anna Nowak" w bazie.

Scal duplikaty ręcznie:

1. Karta klienta → przycisk Scal z innym.
2. Wybierz drugą kartę z listy.
3. Wybierz, która zostaje jako „główna" (jej dane przetrwają, druga zostanie wchłonięta).
4. Potwierdzasz.

Po scaleniu: wszystkie rozmowy, wizyty, identyfikatory z drugiej karty trafiają na pierwszą. Druga karta znika.

Nieodwracalne. Sprawdź dwa razy, zanim klikniesz.

Kasowanie klienta

Karta → Usuń klienta. Kasuje wszystko: dane, wątki, wizyty, notatki. Działa w trybie kaskadowym (tj. wszystko powiązane też leci).

Powód takiego kasowania: RODO. Klient ma prawo zażądać pełnego usunięcia, a wy musicie umieć to zrobić. Eksport danych i Co przechowujemy tłumaczą szerszy kontekst.

Pracownicy (staff) nie mogą kasować. Manager i wyżej — tak.

Eksport listy

Eksport do CSV: Klienci → menu → Eksportuj. Daje plik z imionami, telefonami, mailami, datą ostatniej wizyty. Bez treści wiadomości i wizyt — tylko podstawy, do np. wgrania do innego systemu albo backupu.

Tagi

Tagi to wolne etykiety, które przypinacie klientom. Nie ma jednej listy — każdy tag tworzysz na bieżąco, a system pamięta wszystkie używane.

Tagi są pomocne przy:

• Filtrowaniu listy klientów.
• Selekcjonowaniu odbiorców kampanii AI (np. „VIP", „nowi w tym kwartale").
• Wewnętrznym oznaczaniu (np. „uczulenie na henna").

Klient nie widzi swoich tagów.

Kto co może

• Pracownik — przegląda listę, dodaje/edytuje klientów, dodaje notatki.
• Manager — wszystko co wyżej + scala duplikaty + usuwa.
• Właściciel — wszystko + eksport (eksport jest blokowany dla niższych ról).

Obserwator (viewer) ma listę tylko do odczytu, bez edycji.

Co dalej

• Poczekalnia — gdzie trafiają nowi klienci z czatu.
• Import klientów — bulk-import z pliku.
• Pełna matryca uprawnień.